国泰君安将以换股方法吸收兼并海通证券 证券业“超级航母”呼之欲出

国泰君安（601211.SH）与海通证券（600837.SH）兼并落地。

今天晚间，国泰君安公告，公司与海通证券正在谋划由公司经过向海通证券整体A股换股股东发行A股股票、向海通证券整体H股换股股东发行H股股票的方法，换股吸收兼并海通证券，并发行A股股票征集配套资金。

鉴于上述事项存在严重不确定性，为确保公正信息发表，保护投资者利益，防止形成公司股价反常动摇，国泰君安和海通证券A股股票将于明日（9月6日，星期五）开市时起开端停牌，估计停牌时刻不超越25个交易日。

需重视的是，本次国泰君安证券、海通证券的兼并，是新“国九条”施行以来头部券商兼并重组的首单，也是我国资本商场史上规划最大的“A+H”双方商场吸收兼并、上市券商“A+H”最大的整合事例，触及多事务车牌与多家境内外上市挂牌子企业。

依照2023年数据测算，国泰君安、海通证券兼并后新组织的总资产、归母净资产将别离达1.68万亿元、3300亿元，均处于职业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

业界预判，两家头部券商兼并估计触及事项较多、触及流程较为杂乱，不过本次重组有利于打造一流投资银行、促进职业高质量开展。

国泰君安和海通证券同属上海国资。本次兼并重组，也有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心位置相匹配的一流投资银行，有用健全完善上海国际金融中心的要素系统，增强上海国际金融中心竞争力影响力，更好地服务建造金融强国的战略目标。