数读「植物蛋白饮料」：“旧瓶新酒”仍是“古树新芽”？

09-09 265阅读 0评论

文 | 立刻赢情报站

在植物蛋白饮料的范畴内，近年来，以燕麦奶为代表的“海派”植物基饮品好像抢尽了风头，尤其在2B途径，经过咖啡馆等新式消费场景完成了快速扩张。可是，在直面顾客的日常场景开展却显得步履蹒跚，Oatly的市值遭受滑铁卢，一些从前的职业明星项目也渐趋沉寂。尽管如此，在我国，植物蛋白饮料并非全新概念，它早已具有深沉的前史根基和广为人知的品牌，例如六个核桃、椰树、银鹭、唯怡等。一些传统品牌在顾客心中简直成为了各自品类的代名词，乃至在某些状况下，品牌的影响力逾越了品类本身。

最近，咱们注意到植物蛋白饮料的立异脚步再次加速，本乡企业连续发力——唯怡作为蓝剑集团旗下的植物蛋白饮品品牌获得了全球奢侈品巨子LVMH集团旗下的出资公司L Catterton路威凯腾的战略出资，重拾添加的三只松鼠官宣“正式进入乳饮赛道”下注坚果乳，并立下“3年20亿”的出售方针……

依据立刻赢品牌CT相关数据，本周立刻赢情报站为您数读「植物蛋白饮料」，提醒其背面的趋势与时机。

01 植物蛋白饮料类目概略

商场比例构成与标准、价格状况

依据立刻赢品牌CT中的类目区分规矩，植物蛋白饮料类目包含椰子乳、核桃乳、复合型植物蛋白饮料、豆奶、杏仁乳、花生露，以及其他植物蛋白饮料。其间，其他植物蛋白饮料更多以燕麦奶、谷物奶等粮农作物的植物蛋白饮料为主。

由于全体植物蛋白饮料类目中的部分子类产品有较强的节庆礼赠特色，咱们选取了2023H2与2024H1两个不同的时间段进行类目构成的调查：

全体而言，椰子乳、复合型植物蛋白饮料、核桃乳商场比例占植物蛋白饮料较高，归于榜首队伍，稳定在20%以上；豆奶、杏仁乳归于第二队伍，商场比例大约在5%~10%的范围内；花生露占比最小，不到1%。
椰子乳、核桃乳、杏仁乳在包含新年礼赠与家庭聚餐场景的2024H1时间段内，商场比例比2023H2有所提高。

植物蛋白饮料类目下的各四级类意图件均价、百毫升均价以及均匀标准状况如下：

件均价：杏仁乳、核桃乳都处在榜首队伍，近20元；其次是椰子乳、复合型植物蛋白饮料，大约为9~12元区间；花生露和豆奶最低，约为4~6元。
均匀标准：杏仁乳最大，近3000ml；其次是核桃乳、复合型食物蛋白饮料、花生露，在2000ml以上；最终是椰子乳、豆奶，大约在1000ml~1500ml。
百毫升均价：榜首队伍包含核桃乳、杏仁乳、椰子乳，大约在1.50~1.60元；其次是复合型植物蛋白饮料、豆奶，大约在1.00~1.15元之间；花生露百毫升均价最低，仅为0.75元。

区域、业态、城市等级偏好状况

作为比较照较传统的类目，植物蛋白饮料在包含新年的2024H1与不包含新年的2023H2两个时间段中，也在各区域、各业态、各城市等级的偏好上展现出较强的差异。首先是各区域的偏好状况，横向的看，能够看到，西北区域、西南区域的植物蛋白饮料类目在饮猜中的占比显着高于其他区域，特别是西南区域显着高于其他区域，可见植物蛋白饮料类型产品有必定的区域偏好性，或与西南区域的喜爱辣与佐餐场景消费较多有关。

纵向的看，各区域在包含CNY的2024H1比较不包含新年的2023H2都有必定程度的占比提高，这与类目产品的礼赠特色，以及有更好的热饮适配性有较强的联系，不论是从前在暖气片上或许用开水烫露露，仍是冬天的暖柜中经常出现的豆奶、花生露，都证明了植物蛋白饮料与其他饮料不同的“反季节”特性。

从业态的视点看，与其他以即饮消费为主的即喝茶、碳酸饮料不同，植物蛋白饮料在大业态中占比要显着高于小业态，也包含了小业态中较大的小超市。一方面，即饮需求对应的降温、解渴在植物蛋白饮料类目中并不显着，更多的则倾向于家内的佐餐、吃苦与健康消费。

纵向来看，与在各区域中的状况相似，2024H1比较2023H2，类目在各业态中的占比均有必定程度的提高，与节庆礼赠、热饮适配等有较强的相关性。从城市等级来看，全体植物蛋白饮料类意图占比状况根本与城市等级出现负相相关系——即城市等级越高，植物蛋白饮料在饮料大类中的占比越低。一起，在2024H1和2023H2的比例比照中，尽管各城市等级均在2024H1占比有所上升，但能够看到一线城市的改变起伏较小，新一线城市、三线及以下城市改变起伏较大。结合地域、业态、城市等级状况进行归纳考量：

以包含新年的2024H1与不包含新年的2023H2比较，植物蛋白饮料在2024H1的比例占比显着更高，或与新年礼赠场景以及全体更偏冬天合适热饮相关。
全体而言，在相对下沉的商场中、传统的囤货消费途径中，植物蛋白饮料类意图全体体现更优，或许与类目全体的产品结构、消费人群与消费观念均较为传统有较强的相关性。

02 各产品子类调查

椰子乳

椰子乳是植物蛋白饮猜中比例最大的子类目，职业会集度较高，CR10约为84%，其间TOP1椰树集团的商场比例超越50%；其次是欢喜家，约为15%；从第三名苏萨开端，各集团比例都不超越6%。

在椰子乳类目中，非组合装出售额和SKU占比都远远高于组合装，能够揣度在椰子乳类目中，顾客日常购买直接饮用的动力强于年节购买组合装礼赠的动力，企业也更乐于推出非组合装新品进行测验，下文中提及椰子乳在2024H1比较于2023H2的占比添加或许更多来自于品类本身的开展。从区域散布而言，华东、华南、华中区域椰子乳产品商场比例显着高于东北、华北、西北区域，且在2024H1比2023H2有所提高；在华东区域，椰子乳件均价最高，但每百毫升均价最高则出现在东北区域。从业态而言，椰子乳在便利店、大卖场、食杂店业态内的比例要高于大超市、小超市。一起，在2023H2与2024H1的比照中，椰子乳在大超市、大卖场等大业态中的比例上涨更为显着；均价、标准状况上，椰子乳在大超市的件均价最高，或许是遭到家庭购买大包装、组合装的影响。

按城市等级分，椰子乳在一线城市植物蛋白饮料的商场比例显着高于其他区域。在2023H2与2024H1的比照中，各城市等级均遭到必定的节庆礼赠影响，但全体比例改变不大。

复合型植物蛋白饮料

复合型植物蛋白饮料职业会集度是6个子类目中最低的，CR10 仅约为70%。其间，TOP1银鹭集团商场比例约为25%，其次是以唯怡为首要品牌的蓝剑集团和蒙牛。

在复合型植物蛋白饮猜中，非组合装出售额占比显着小于组合装，但在逐步提高，2024H1大约达到了类意图三分之一。能够揣度在复合型植物蛋白饮猜中，顾客日常购买直接饮用的动力正在逐步增强。从区域散布来看，复合型植物蛋白饮料在不同区域的商场比例体现出显着的差异，在东北、西北、西南区域占比更高。2024H1与2023H2比较，除了华中区域有微涨，其他区域都有显着下降——组合装出售额为主，可是新年期间商场比例又下降，或许是顾客购买复合植物蛋白饮料以日常囤货饮用为主，组合并非礼盒。

从价格视点剖析，华东区域的复合型植物蛋白饮料件均价最高，而每百毫升均价最高的则出现在华中区域。

总的来看，复合型植物蛋白饮料商场在各区域的体现存在显着差异。东北和西北区域尽管商场比例有所下降，但仍然占有较大比例；华中区域尽管商场比例不及其他区域，但其较高的百毫升均价显示出顾客对高端产品的偏好。从业态来看，复合型植物蛋白饮料在各业态商场比例并没有显着差异，全体而言便利店、食杂店、小超市这样的小业态略占优势，可是除了食杂店有微涨以外，比较2024H1与2023H2数据，各业态商场比例都有较为显着的跌落。

按城市等级分，复合型植物蛋白饮料在一线城市的植物蛋白饮料类目中的商场比例显着低于其他区域，且比照2024H1与2023H2，复合型植物蛋白饮料商场比例占比在不同城市等级都有所下降。

核桃乳

核桃乳是植物蛋白饮猜中的一个重要子类目，其职业高度会集。依据2024H1的数据，TOP1品牌养元饮品的商场比例超越95%。这表明养元饮品在核桃乳商场中占有了肯定的主导地位，其他品牌的商场比例则相对细小，职业竞赛首要会集在这一品牌的主导下进行。

核桃乳类意图组合装产品在出售额占比找过90%，占有了主导地位，显示出顾客关于组合装的购买动力较强，或许是由于其作为礼赠的需求较高，下文中提及核桃乳在2024H1比较于2023H2的添加或许更多来自于新年礼赠场景的加成。可是，非组合装的商场比例微升，反映出日常直接饮用需求的增强。从区域散布来看，华北、华中和华东区域的核桃乳产品商场比例显着高于华南和西北区域，特别是华北区域，在商场比例最高的前提下，2024H1比2023H2仍旧有所提高，商场比例约为40%，反映出作为河北品牌，六个核桃在大本营仍旧强势。从价格视点剖析，西南区域的核桃乳件均价最高；而每百毫升均价最高的则出现在华南区域。总的来看，各区域的核桃乳商场比例和价格体现存在显着差异，全体而言，华北、华东和华中区域在商场比例和价格方面均有优势。从全体来看，核桃乳在大业态商场比例更大，便利店、食杂店不占优势，但在小业态里的大业态“小超市”商场比例占比最高，各业态商场比例占比在2024H1都有较为显着的上涨。

按城市等级分，核桃乳在一线城市商场比例显着低于其他区域，且比较2024H1与2023H2数据，在不同区域都有所上涨，或可阐明该类目在下沉商场的礼赠、年节场景中适当有一席之地。

豆奶

豆奶类意图商场高度会集，CR10超越90%。TOP1品牌维他奶商场比例占比约为40%，达利以约20%位列第二，并与第三名及今后拉开了较显着的距离。

豆奶类目中，非组合装产品的商场比例和SKU都逐步削减，组合装的商场份与SKU都有所添加。全体来看，顾客关于组合装产品需求增强，但组合与非组合装距离并不显着——组合装与非组合装的改变趋势更有或许是收到大容量、性价比的驱动，而非日常消费向礼赠场景的转化。从区域散布来看，华南区域的豆奶产品商场比例显着高于其他区域，约为20%；而且，在所有区域，2024H1豆奶的商场比例比较于2023H2都有所下降——这或许是由于在新年礼赠场景之下，其他植物蛋白饮料都有显着添加的时分，作为礼赠特色并不强的豆奶，商场比例相对削减。

从价格视点剖析，西南区域的豆奶件均价最高且均匀标准最大；东北区域的每百毫升均价最高且均匀标准最小。从全体来看，豆奶在小业态商场比例更大，大超市、大卖场不占优势，但各业态在2024H1商场比例占比都有较为显着的下滑，这或许并不是由于豆奶出售额肯定值下降，而是其他子类目在H1的新年礼赠场景之下有较大添加。